01 大盘
昨夜美股三大股指均跌逾1%，连串负面消息拖累美股下跌，地区性银行股多数走低。截至收盘，道指跌 1.02%，纳指跌 1.98%，标普跌 1.58%。美国十年国债收益率跌 2.66%，收报3.403%，相较两年期国债收益率差-55个基点。恐慌指数VIX涨 11.07%，布伦特原油收跌 2.24%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.39%，报1996.95美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，近一周有所反弹，昨日收涨 0.5%，报101.85。
美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得0.36%，为2012年5月以来最小增幅；美国2月FHFA房价指数月率录得0.5%，为2022年5月以来最小增幅。美国4月谘商会消费者信心指数 101.3，预期104，前值104.2。美国3月新屋销售总数年化录得68.3万户，为2022年3月以来新高，预期63万户，前值64万户。
麦当劳和UPS等巨头在财报中警告宏观经济前景不佳，FRC和瑞银财报表明银行业危机并未完全消退，引燃避险情绪。银行业危机担忧情绪重新打压市场对美联储加息定价，债市定价美联储年中前加息21BP，而非此前的至少一次标准加息。美联储对硅谷银行事件的评估结果将于美东时间4月28日上午11点（北京时间4月28日晚上11点）公布。美联储利率掉期不再完全定价美联储将在年中前加息。美国总统拜登正式宣布竞选连任美国总统；白宫表示，拜登将否决麦卡锡的债务上限计划。美国五年期信贷违约掉期（CDS）升至65个基点，为13年来的最高水平。
英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行在与美联储协商后，共同决定将其美元流动性互换协议的操作频率从每日一次恢复为每周一次。欧盟国家投票通过欧盟碳市场改革，政策现在可以成为法律；欧盟将从2026年开始分阶段征收碳边境税，并从2034年开始全面实施。新西兰联储提议从2023年6月1日起放宽贷款价值比率(LVR)限制，高贷款价值比率对金融稳定的风险已经降低到一个水平，当前的限制可能会不必要地降低效率。穆迪表示，意大利是其追踪的唯一一个有可能主权债务评级被降至垃圾级的国家。俄罗斯考虑削减对石油公司数十亿美元的补贴。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收跌，公用事业、日常消费均收涨0.15%以内，房地产和医疗分别收跌0.92%和1.07%，通讯、金融、工业、能源均收跌1.9%以内，高科技、原料和半导体分别收跌2.13%、2.17%和3.36%。
概念板块方面，航空ETF跌2.26%，旅行服务板块跌2.06%，高端酒店万豪跌0.84%，爱彼迎跌3.11%，挪威邮轮跌2.45%。太阳能板块跌1.8%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.38%，巴菲特概念股NU平收0%。网络安全板块跌3.22%，SQ收跌5.43%。
中概股多数收跌，KWEB跌3.43%。台积电跌 2.78%，阿里跌 4.57%，拼多多跌 3.25%，京东跌 2.83%。理想跌 2.87%，蔚来跌 4.7%，小鹏跌 4.84%，据乘联会：4月狭义乘用车零售预计157.0万辆，新能源预计50.0万辆；新能源汽车行业将引入积分池制度。华住跌 0.16%，新东方涨 0.14%，瑞幸咖啡涨 4.82%，富途跌 2.74%，名创优品跌 0.18%，预计第一季度经调整净利润不低于4亿元，较2022年同期的1.107亿元同比增长不低于260%。
大型科技股多数收跌，绩后上涨，带动纳指期货早盘开涨超1%。苹果收跌 0.94%，计划推出人工智能健康指导服务、情绪追踪器；苹果官网最新更新消息显示，目前美国市场已有800多款车型支持苹果CarPlay。MacRumors指出，上周官网这一数据还是600多款车型。微软收跌 2.25%，据悉微软准备完成收购动视暴雪的交易；微软业绩超预期，盘后一度涨逾9%，云业务营收维持两位数增长，预计第四财季人工智能方面的资本支出将大幅增加。谷歌收跌 2.03%，据笔记本行业消息人士称，谷歌已将其对2023年全球Chromebook出货量的预测修改为2000万台，而此前在第一季度末的预测为2550万台；谷歌顶住微软AI冲击，一季度搜索重回增长，云业务扭亏为盈，盘后一度涨超4%：将回购最多700亿美元的A类和C类股。亚马逊跌 3.43%，英伟达跌 2.96%，Meta跌 2.46%，特斯拉跌 1.16%，中国大陆地区特斯拉面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络，首批试点开放10座特斯拉超级充电站，面向37款非Tesla车型。奈飞涨，将在未来四年内在韩国投资25亿美元，其中包括创作韩国系列剧、电影和非编剧节目，该金额是自2016年进入韩国市场以来公司在该市场投资总额的两倍。
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